1) 公司简介和案例背景:
该企业成立于1998年,是省人民政府批准,采用募集方式设立的股份有限公司。公司已由基础化工产业企业逐步转型为中国氟化工领先企业,成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地。主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售,拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系。并以此为基础,形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟专用化学品等在内的完整的氟化工产业链,并涉足石油化工产业。
目前,公司建有100多套国际先进水平的生产装置,主要产品采用国际先进标准生产,主要装置实施先进控制系统(APC)。 公司主要产品的生产工艺、安全环保技术及其配套设施、生产运营管理水平等方面均处于行业领先地位。
案例背景: 该企业目前已经是国内最大的氟化工生产企业之一,拥有先进的技术和完备的生产设备和研发能力。为了扩张产能,进行全球布局,因此企业希望在海外建设新的基地,总投资在2亿美元左右。企业的要求:1)目的地国家符合氟化工行业规定的国家名录内。 2) 园区有化学品港口和码头,可以铺设管道,有液体储罐。3)当地有化工原料。4)物流发达,产品可以运输到全球各地。5)园区土地便宜。6)园区电价、天然气价格低。7)当地税收条件好,有优惠的税收政策。
2) 案例分析
首先,客户行业比较特殊,全球氟化工产业有相关规定,企业在2020年底前必须完成新一轮的投资生产,如果企业需要扩张产能,又无法在2020年底前投产的,那么只能在包括南亚(印度、孟加拉)、中东(沙特、阿联酋、卡塔尔等)等10多个国家选择建设工厂。企业在初期委托优投网进行国家的成本比对、税收优惠比对,原料采购地物流成本分析等,试图找出最适合的投资地点。
其次,化工企业要求在海边,并且靠近化工码头,可以铺设管道,这些要求都非常特别,都是化工产业非常特殊的需求,与其它制造业有很大的差别。因为化工行业用很多气体和液体原料,需要仓储、管道运输等配套,与其它行业不同。
最后,企业对于电费和天然气价格较为敏感。企业希望电价和天然气价格能比国内便宜20%以上。中国国内天然气价格在3-3.5元/立方,而中亚、中东、北非等区域普遍在1元/立方上下,非常有优势,对企业有很大的吸引力。
3) 案件焦点
由于氟化工行业的全球协定非常特殊,化工企业的需求也非常特别,我们研究了企业的状况,企业的生产流程和诉求,“优投网”做了深度分析,为企业提供了几个建议:一是可以考虑越南海防地区的化工区。二是可以考虑埃及泰达的中埃苏伊士园区。三是可以考虑在阿联酋的中阿产能合作示范园,或者在阿联酋的其它化工园区。
4) 案件服务流程
2018年12月24日-28日,“优投网”越南代表全程陪同客户副总经理为团长的考察团,在越南北部进行了深入的考察。越南的DEEPC园区是在越南海防地区非常知名的经济特区内的工业园区。该园区有专属的化工区,符合客户要求。该园区离海防庭武港仅数公里,港口边有液化储气罐,可以铺设管道到海边,对接液化天然气码头,符合企业的需求。唯一不足的是越南的天然气价格没有优势,天然气主要来自马来西亚和印尼,需要用气罐运输到越南,成本不比中国低。
在短短的4天内,“优投网”带领企业考察团对接了园区,考察了庭武化工码头,拜访了律师事务所、环保咨询机构、2家物流解决方、化工建设公司、化工项目咨询机构等,让客户对于当地请款一目了然。
2019年1季度,我们又组织了企业与中埃泰达苏伊士园区、中阿产能合作示范区代表进行了会议交流(企业担心越南的环保时间过长,无法完工)。企业在仔细分析了2个园区后,认为沙特和阿联酋园区更适合,因为这两个国家在短名单国家范围内,不受建设时间限制,且有原材料和高性价比的天然气资源,最终企业将目光落在了阿联酋(企业感觉沙特官员不容易打交道)。
2019年3-6月,企业考察了阿联酋数次,主要与中阿产能合作示范园进行了沟通和交流,与当地政府招商部门、环保部门、园区代表、物流机构、上游原料供应商、港口运营商进行了沟通和交流。
2019年下半年,企业决定去阿联酋投资,但由于中阿产能示范园不在港口边,最终企业决定购买靠近阿布扎比的工业园土地,入驻阿联酋当地的化工园区。2019年下半年,企业签署了土地购买协议,2020年初正式申请对外投资。
5) 案例总结
对于企业来说,企业充分利用了中东地区的税收政策优势(所得税见面力度大,一般都在免税10年以上,增值税5%左右)、行业特殊约定优势(阿联酋不受时间限制)、地域优势(靠近阿布扎比,港口码头资源)、配套优势(当地有化工企业可以提供70%以上的原料)、能源价格优势(天然气0.7-0.8美元)等,找到了让企业满意的工业园区。在众多的中东国家中,企业在沙特和阿联酋等国家中,选择了营商环境相对宽松的阿联酋,也是非常合适的。企业最大的挑战在于环保审批是否能够为阿联酋当地政府所接受,是否需要投入大量的固体气体回收装置,是否会最终财务成本测算随着环保投入的增加而增加。