新冠肺炎疫情背景下老挝发展电子商务的SWOT分析与策略探讨

发布时间:2021-10-06

关键字: 新冠肺炎疫情老挝电子商务SWOT分析

自2020年新冠肺炎疫情发生以来,全球线下消费快速向线上转移,电子商务在全世界范围内呈现强劲发展态势。对于老挝来说,巨大的电商消费市场不仅为老挝商品出口提供了极佳机遇,电子商务也将成为消费的主要渠道和经济增长的关键动力。2021年8月25日,老挝工贸部贸易经济研究所发布了与Por Chanphasukvidavong合作撰写的老挝电子商务发展政策的研究报告,分析了老挝发展电子商务发展的四个关键因素。2021年8月26日,“2021中老缅越跨境电子商务培训”在中国云南省昆明市开班,旨在为老挝等国培养跨境电子商务领域专门运营人才。本文将基于新冠肺炎疫情下老挝电子商务的发展,论述老挝电子商务发展现状、特征和趋势,并运用SWOT分析框架,分析老挝发展电子商务的优势、劣势、机会与威胁,并针对性地提出相应的建议与对策,从而为老挝政府推动电子商务发展和相关企业布局老挝电商市场提供思路借鉴。


电子商务是指在互联网平台中,以电子交易方式进行的商品交换和相关服务的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化(维基百科,2019)。2020年新冠肺炎疫情的暴发,对老挝民众生活和经济社会造成了巨大的冲击和影响。据老挝卫生部最新数据显示,截至2021年9月7日,老挝新冠肺炎累计确诊病例为16,365例,累计死亡病例达16例。新冠肺炎疫情背景下,老挝机遇和挑战并存。一方面,新冠肺炎疫情导致老挝经济环境紧张,加剧了企业运营风险。不少企业濒临破产或暂时关闭,实体经济受到了不小冲击。据世界银行最近的调查报告表明,截止至2021年5月,新冠肺炎疫情导致老挝5.5%的企业永久关闭、33%的企业暂时关闭。在仍在运营的企业中,65%企业的收入比疫情前的水平有所下降(老挝资讯网,2021)。另一方面,在老挝实行封闭管理的政策下,人们的消费快速从线下向线上转移,人们的生活模式向数字化转变,催生了大量线上新业态的快速发展,外卖、直播带货等电子商务行业异军突起,成为老挝经济发展的新动力。
2020年12月22日,老挝邮电部表示,邮电部将继续跟进老挝ICT、数字技术的建设,完善各类法律法规,推动老挝数字经济发展(老挝资讯网,2020)。作为数字经济最活跃、最集中的表现形式之一,电子商务将引领老挝数字经济发展。因此,推动电子商务发展被老挝政府定为未来10年要实现的核心战略目标之一。鉴于此,本文将从老挝的电子商务出发,从发展现状、特征和趋势来梳理老挝电子商务发展的概况,并以SWOT作为分析框架,从四个层面来分析老挝发展电子商务的优劣势,并提出相应的建议与对策。
二、老挝电子商务发展的概况
国际上通常用UNCTAD B2C电子商务指数和国际电信联盟ICT发展指数(IDI)两个通用指数来衡量一个国家的电子商务发展概况。其中,B2C电子商务指数由四个指标组成:(1)在金融机构或移动货币服务提供商的账户所有权;(2)个人互联网使用;(3)互联网服务器的安全性;(4)邮政可靠性指数。2020年老挝UNCTAD B2C电子商务指数在接受调查的151个国家中排名第98位。在2020年B2C电子商务指数中,老挝在邮政可靠性方面的表现非常出色,尽管在其他三个指标中得分较低。该国在邮政可靠性方面成功获得了85分(满分100分),超过了中国(61分)、印度(54分)和马来西亚(80分),在前 10名发展中经济体名单中排名第5(UNCTAD,2020)。这有力地推动了老挝加强其邮政系统,同时提高其他三个指标的表现,以便更好地为发展该国的电子商务作准备。
国际电信联盟的ICT发展指数(IDI)包含11个衡量ICT接入、使用和技能等关键方面的指标。2019年国际电信联盟的ICT发展指数(IDI)中,老挝在176个国家中排名第139位,老挝ICT发展指数整体呈现出良好的发展态势,该国从2018年的第144位攀升至第139位,但落后于分别排名134位和135位的印度和缅甸。
三、新冠肺炎疫情下老挝发展电子商务的SWOT分析
(一)优势分析
1.国家政策为电子商务发展提供了肥沃“土壤”
老挝作为一个内陆、最不发达的中低收入国家,2020年人均国内生产总值为2539.6美元。2016年,老挝政府批准了一项将老挝转变为中上收入国家和到2030年实现可持续发展目标的长期发展愿景。2016-2025年十年发展战略重点围绕工业化和现代化建设展开。电子商务在实现这些目标方面发挥着重要作用。老挝邮电部已宣布将发展电子商务作为其2016-2025 年的战略目标之一,老挝将在2025年之前完成必要的信息和通信技术 (ICT) 基础设施建设,并起草支持电子商务的法律文件。
此外,电子商务是《东盟经济共同体蓝图2025》的重要组成部分,虽然目前老挝还处于制定电子商务国家政策和监管框架的早期阶段,但老挝政府承诺将实施《东盟电子商务工作计划(2017-2025)》 ,并强调将从以下8个方面推进电子商务的发展:(1)基础设施;(2)教育和技术能力;(3)消费者保护;(4)法律框架的现代化;(5)电子交易的安全性;(6)竞争力;(7)物流;(8)电子商务框架。不管是从国家政策、战略规划,还是加强法律法规的制定,老挝政府为电子商务发展提供了良好的土壤环境。
2.人口红利成为电子商务发展的强大“推动力”
电子商务伴随着“互联网+”的浪潮异军突起,年轻一代成为消费主力军,是电子商务发展的主要推动力量。根据《世界人口评论》,老挝是亚洲人口最年轻的国家,年轻人和青少年在老挝总人口中占有重要比例,老挝人口的平均年龄为21.6岁,从老挝人口年龄构成来看,2020年老挝0-14岁人口占比32.30%,15-64岁人口占比63.5%,65岁及以上人口占比4.2%(华经产业研究院,2020)。年轻人开始成为新一代消费主体,相比老年群体高储蓄、低消费的生活习惯和保守的消费观念,年轻一代拥有更高的消费意愿与消费信心,电子商务的发展将能充分刺激年轻群体消费潜力的释放,也为电子商务发展带来强大的推动力。
(二)劣势分析
1.法律法规不健全
电子商务作为老挝一个新兴的行业,发展潜力巨大,但由于缺乏一整套电子商务法律法规,电子商务一直处于非正规贸易领域。电子商务仍有待国家政策、战略和监管框架来定义、管理和促进。虽然老挝政府颁布了一些关于商业和网络监管的法律法规,为电子商务的发展铺平了道路。如:2010年通过了《消费者保护法》,2011年通过了《电信法》,2012年通过了《电子交易法》,并于2016年颁布了《预防和打击网络犯罪法》,2017年颁布了《国家支付系统法》,提供了急需的数字金融服务(DFS)法规。但目前还没有关于在线消费者隐私和保护的法律,同时由于缺乏电子商务法规,政府担心潜在的收入损失,尤其是 Facebook和Instagram平台上的销售收入损失。
2.互联网基础设施落后
尽管电子商务正在降低“传统”贸易时商家的经营成本和消费者的购买价格。然而,根据世界银行提供的数据显示,电子商务环境中的限制,如有限的互联网连接,高昂的支付成本,不完善的监管基础设施以及高昂的贸易便利化和物流成本,这些因素抑制了老挝电子商务的发展(Leeber Leebouapao,2020)。
老挝互联网基础连接性较弱,在东盟国家中连接比例最低,老挝的人均移动宽带用户数量在东盟地区排名倒数第二。有限的互联网提供商使连接变得昂贵且不稳定,并限制信号覆盖,从而影响电子商务的参与。根据DATAREPORTAL最新发布的《2020老挝数字化年鉴》数据显示,2020年老挝总人口约723万人,互联网用户达310万人,相比2019年,同比增长6.5%,互联网的普及率达到43%(DATAREPORTAL,2020)。
3.电子支付系统不完善
老挝发展电子商务面临的主要挑战之一是电子商务增长所需的电子支付使用受到限制。世界银行的数据显示,在东盟国家中,老挝人拥有银行账户的比例排名倒数第三,只有不到三分之一的人口拥有金融机构账户,仅领先于柬埔寨和缅甸。
电子商务的支付方式已成为促进老挝电子商务发展必不可少的技术环节。通常情况,老挝有两条路线可以建立安全、可靠、高效和负担得起的电子商务支付方式,以提高老挝人在线交易的体验。这两条路线是交错的,一条路线的完成需要另一条路线的改进。第一条是增加无银行账户人群的账户所有权,另一个是发展涉及公共和私营部门的数字金融服务(DFS)。
关于无银行账户人群的账户所有权问题,根据2017年全球Findex数据库表明,在老挝拥有银行账户的成年人比例仅为29%,远低于东亚和太平洋地区71%的平均水平(World Bank,2017)。增加账户所有权的数量需要解决导致银行信用卡或借记卡使用率普遍偏低的基本障碍。第一个障碍与社会对纯现金交易的强烈偏好有关。由于银行间转账需要很多天才能完成,而且交易成本很高,足以阻止老挝人使用这些服务,并使他们满足于现金交易。任何改变社会对纯现金交易倾向的尝试都可能需要整个政府采取协调一致的方法,这是因为对现金支付的偏好在各种交易中都很普遍,包括公共部门的工资支付。大多数老挝人也倾向于将钱留在家里。这或许可以部分解释该国账户拥有率持续偏低的原因。第二个障碍与围绕当前低效且昂贵的数字金融服务相关(DFS)。尽管随着老挝中产阶级出国旅行和使用借记卡或信用卡的增长趋势有所上升,以及在老挝运营的银行数量激增,据世界银行统计,2006年仅有12家银行在老挝运营,2018年已经增加到42家(世界银行,2019)。然而,这些银行中只有不到一半提供 Visa 和万事达卡等国际金融服务,这限制了老挝人的金融交易方式,尤其是在海外支付时。因此,国家金融监管的全面改进成为必要,因为不仅传统银行服务(例如储蓄、取款和贷款),而且数字金融服务(DFS)都需要明确的监管框架。
开发数字金融服务(DFS)是为电子商务提供安全、可靠、高效和负担得起的支付方式的第二条途径。尽管老挝仍处于早期阶段,但老挝政府已采取必要措施,包括任命老挝中央银行(BOL)作为负责数字金融服务(DFS)开发的牵头机构。2015年,老挝中央银行(BOL)发布了针对银行和非银行数字金融服务(DFS)提供商的指南草案,该指南旨在为金融服务提供商和支付服务提供商开发老挝市场数字金融产品提供法律框架指导(UNCTAD,2018)。同时,以Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL)为代表的部分商业银行,也开发了网上银行i-Bank和移动应用程序BCEL One等数字金融服务(DFS)产品。但目前老挝数字金融服务(DFS)生态系统尚未成熟,仍需要更多商业银行和非银行参与者将数字金融服务(DFS)引入市场。
4.物流能力较弱
物流能力是促进包括电子商务在内的国内和跨境贸易蓬勃发展的基础。老挝作为中南半岛上唯一的内陆国,交通运输业经过长时间发展,仍比较落后。
在老挝交通运输方面,陆路运输发挥着重要作用,占老挝全国运输总量的近80%,而内河和空运分别仅占18%和2%。老挝多山地、高原,地形条件复杂,铁路建设极为困难,铁路运输几乎可以忽略不计。因此,公路运输在老挝的陆路运输中占有主体地位,并在老挝的经济发展中起到至关重要的作用。截止2012年,老挝的公路总长4万多公里,主要以泥土路和碎石路为主,柏油路仅占道路建设总量的30%。老挝的内河运输业是目前仅次于公路运输业的第二大运输业。老挝内河航道总长4600公里,其中,湄公河在老挝境内全长1600公里,是全国水运干道。湄公河的内河航线在老挝境内可以分成7个自然航段,其中就有5个航段多明礁暗石和险滩,使得水上运输受限。在航空运输业上,老挝机场建设落后,除了首都万象之外,都不能起降大飞机。没有良好的物流运输系统,严重制约着老挝电子商务的发展。
在物流服务方面,作为电子商务支持性基础设施的一部分,邮政系统通过提供覆盖所有省、区和村庄的服务,在货物交付方面发挥着重要作用。目前老挝有六家公司提供邮政服务,一家为国有邮政和五家私营企业,分别为:NT老挝物流服务公司、LCT公司、PT航空货运公司、OCS老挝有限公司和Express老挝独家公司。由于买家和卖家之间的大部分电子商务交易发生在社交媒体平台(例如 Facebook、Instagram、WhatsApp、Line 和微信)上,因此这些公司采用了相似的商业模式,这些物流公司开发网站或社交媒体账户,以接触潜在客户并满足他们的需求。但目前老挝大部分的物流公司仅提供较为简单的寄送服务,且价格昂贵、及时性差,货物追踪和理赔难。总之,老挝在物流能力方面面临诸多挑战,而强大的物流能力可确保在电子商务发展后及时可靠地交付货物,为老挝国内和跨境电子商务发展提供良好的基础。
(三)机会分析
1.疫情之下东南亚电子商务爆发式增长,为老挝电商发展带来新机遇
2021年9月6日,东南亚数字消费年度报告《东南亚:数字化转型的主场》发布。报告认为,新冠肺炎疫情正驱动东南亚电子商务呈指数级增长,推动民众消费模式和习惯产生重大变化。一是网购人数持续增加,将网购作为主要购物渠道的人数增加了35%。二是网购产品类别不断扩展。平均每个消费者在网上购买8.1种类别的产品,高于2020年的5.1种。三是网购者浏览的网络平台数量不断上升。网购者平均浏览7.9个网站,比去年增长52%。在实体经济整体呈现低迷的情况下,电子商务交易额呈爆发式增长。到2021年底,人均在线支出将从2020年每人238美元增加到381美元,预计到2026年将达到671美元。商品和服务交易总额预计到2021年底将达到1320亿美元,是2020年的1.8倍,五年内预计将达到2540亿美元,年平均增长速度达14%(网易,2021)。在东南亚电商浪潮的席卷下,将会为老挝电子商务的发展带来全新的机遇。
2.硬基建不断完善,区域连接性加强
近年来,老挝政府积极参与国内交通建设,专门成立公共与交通部来进行管理,很多重大的交通运输项目得以执行。与此同时,老挝的交通建设还得到了国家社会的大力支持。老挝政府将每年接收贷款和援助的60%以上,即4800-6000万美元用于公路和桥梁建设。2020年12月20日,中老高速公路首段万象—万荣段建成通车,成为老挝境内首条高速公路。目前,老挝正在全力推进万荣—琅勃拉邦、琅勃拉邦—乌多姆塞、乌多姆塞-琅南塔、越南河内—老挝万象、万象—华潘、波乔—琅南塔、万象—巴色等多条高速公路的建设。公路网的升级改造将极大促进老挝境内公共交通运输行业的发展。此外,老挝政府将整体规划建设6条铁路,分别是中老铁路、老泰铁路、沙湾拿吉—老保铁路(越南)、万象—它曲—MGi口岸铁路(越南)、它曲—沙湾拿吉—巴色—王岛口岸铁路(泰国)、巴色—Veunkham铁路(柬埔寨)。其中,中老铁路是泛亚六国铁路网发展的一部分,全长414公里,它将于2021年12月2日建成通车,届时可进一步降低运输成本,促进老挝与周边邻国之间高效的跨境贸易和运输。随着老挝政府政策的实行,老挝的陆地运输系统将进一步得到改善和加强,为老挝经济的发展贡献更多的力量。
在跨境贸易的背景下,老挝在地理上因被多个国家包围而充满机遇。它位于大湄公河次区域(GMS)的中心,与其他接壤的国家紧密连接,这对于促进电子商务发展以及使老挝成为大湄公河次区域(GMS)的贸易、运输、金融和旅游中心至关重要。1992 年,大湄公河次区域(GMS)六国(柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国和越南)在亚洲开发银行的协助下共同制定了第一个倡议,即GMS计划,该计划包括开发三个主要经济走廊,将六个国家的公路、铁路和港口网络连接起来。GMS三大经济走廊分别为:(1)穿过中国、缅甸、老挝、泰国和越南的南北经济走廊;(2)穿过缅甸、泰国、老挝和越南的东西经济走廊;(3)穿过缅甸、泰国、柬埔寨、老挝和越南的南部经济走廊(亚洲开发银行,2016年)。老挝对两条最近的走廊(东西经济走廊和南北经济走廊)的参与有限,首都万象市尚未成为任何经济走廊的一部分。近年来老挝积极参与GMS经济走廊建设和大湄公河次区域跨境运输协议(GMS-CBTA)实施。其中,通过加强跨境贸易规模最大的两条路线建设来加强对GMS经济走廊的参与度:第一条路线连接磨丁(老挝)和磨憨(中国),而另一条线路连接万象(老挝)和廊开(泰国)。老挝另一个巨大的机会来自其参与中国的“一带一路”倡议,特别是(中国)昆明至(老挝)万象铁路的发展。此外,老挝与其他大湄公河次区域(GMS)国家签订了大湄公河次区域跨境运输协议(GMS-CBTA),该协议将通过减少车辆、人员和货物等非物理障碍,从而缩短过境时间。这将导致老挝进出口程序的减少和贸易的加快,从而增加该国的国际贸易价值,同时吸引更多的外国投资,为鼓励和支持电子商务发展创造良好环境。
3.老挝与邻国的电商合作与交流不断深化
老挝北依中国、南达柬埔寨,东邻越南,西接泰国,西北与缅甸毗邻,被五国紧紧环抱。近年来,老挝充分利用与多国紧密相连的地理优势,开展广泛的经济与人文交流。2021年5月17日,中国安徽省易商数码公司与阿里云达成全面合作,共同助力“中国援助老挝国家级农村电子商务工程”。此外,为寻找中老贸易发展新渠道,老挝和中国决定开展“通过电子商务平台推动老挝商品输华”项目,平台建成后将有更多老挝绿色产品进入中国(新华网,2021)。2021年8月26日,中老缅越跨境电子商务培训在云南省昆明市开班,旨在为中国、老挝、缅甸、越南培养跨境电子商务领域专门运营人才。据悉,此次培训在中国昆明设置主会场,分别在老挝、缅甸、越南三国设置分会场,通过互联网在线上开展,约600人参训,涵盖四国跨境电商相关协会、生产型及贸易型企业负责人、跨境电商企业业务运营管理及实际操作者。培训内容囊括中国跨境电商发展和政策法规、中国及东南亚主流电商平台运营实操、中老缅越跨境电子商务供需信息库建设等。在物流合作方面,2021年9月11日,泰国物流和电子商务初创公司Flash Express(快闪)进入老挝发展物流业。该公司已与老挝AIF集团合作,共同组建Flash老挝,主要提供老挝的陆路和空运服务,主要线路为泰国和老挝万象。Flash老挝将包含一个移动应用程序,允许用户直接通过手机预订送货服务、跟踪包裹以及检查费用和收费。
(四)威胁分析:电商技术接触壁垒,造成发展的马太效应
人们往往认为数字化技术的利用是容易的,却忽略了真正关键的技术掌握在互联网头部企业手中,它们通过自身资本或先进的信息技术,优先抢占老挝这个潜力市场,开始进行新一轮的“圈地运动”(马骏,2020)。而对于老挝当地一些财力不足或是技术不够先进的公司,将不能够搭乘电子商务这趟快车。长此以往,会导致老挝电商产业集中在头部企业中,甚至造成某行业的垄断,形成发展的马太效应,这一数字化技术接触壁垒将影响老挝电商经济健康科学的发展。
一、建议与对策
(一)政府层面
1.加快网络基础设施建设
随着互联网经济对经济的主导作用越来越重要,老挝政府部门应该加大对网络基础设施的投资力度,提高网络覆盖率和互联网普及率,提高老挝网络技术水平和信息化水平,为老挝电子商务的发展提供网络支撑。
2.积极推进物流体系建设
便捷高效的物流体系在电子商务交易环节发挥着重要的作用,这需要政府、行业、企业三方的共同努力。政府方面,老挝政府相关部门应该作出部署规划,建设河陆空三位一体的立体式通道,保障各运输方式、体系互联互通,从而提高运输效率。此外,政府应该给予物流企业税收减免等政策,鼓励物流企业提高信息化水平。行业层面,拓宽物流行业信息的交流分享途径,利用现代化技术整合物流信息平台的优势资源,建立现代化物流体系。企业层面,积极学习国际上先进的物流装配经验,利用新兴智能技术进行商品的运输配送。
3.优化电子商务发展环境
电子商务作为老挝的一个新兴行业,涉及到工贸部、司法部、税务部门和海关等多个部门的管辖,因此,老挝政府在制定本国电子商务发展战略时,政府内部多个部门相关政策和规定应该具有连续性和统一性,最好设立相关岗位,对电子商务领域统一管理和协调,避免出现重复管理或权责不明的管理漏洞。其次,老挝政府、相关金融机构对电商企业进行政策扶持和金融支持,如:租金折扣、税收优惠或电商创业低息贷款,创造良好的电商发展环境。最后,老挝应加大对于电商产业研发投入,建立起完善的电子商务支付与风险管理体系,为老挝电子商务的发展提供坚实的保障。
4.积极培育电子商务人才

电子商务人才是发展电子商务发展的基本要素。数字经济时代,发展的核心是具有掌握数字技术和拥有创新能力的人力资本,人才水平在某种程度上成为衡量一个国家和社会可持续发展水平的重要因素。当前,老挝正处于新的工业革命中,面临着从传统产业向数字化产业的转变,在新旧动能加速转换的过程之中,许多新业态、新模式、新技术也随之不断涌现,因此对现阶段人才培养提出了更高的要求。一方面,老挝政府应该积极承担主导责任,制定数字化人才培养战略,深入了解数字经济时代下企业的人才需求,建立相应的人才培养模式和培训体系;加强与“一带一路”沿线国家大学和职业教育机构的交流沟通,培育本土数字化人才队伍。另一方面,老挝本土企业,应该通过多种形式培养专门的人才队伍,全面提升人才素质,为企业发展注入新动能。加强行业间的交流,防止出现寡头垄断现象,企业各自掌握核心技术,相互隔绝,这样不利于数字经济行业良性生态建设。


(二)企业层面
1.重视社交网络营销,利用合适的第三方平台开展电子商务
社交网络营销在东南亚国家电子商务营销中发挥着至关重要的作用。根据美国网络通讯流量监测机构Statcounter自2020年1月至2021年4月的统计数据表明,在老挝的社交媒体中,Facebook、YouTube和Twitter的用户渗透率最高,分别占比58.97%、24.94%和11.26%,成为老挝民众获取信息最重要的新媒体平台,老挝网购达人们也更习惯在社交平台上进行购物。随着电子商务在老挝的深入发展,企业可利用社交媒体平台分享和共享功能去吸引和留住客户,以直播带货、大V种草等形式开展社交营销。除此之外,老挝企业可以通过自建平台或者利用第三方平台来开展电子商务活动。目前东南亚国家电商平台种类繁多,老挝企业可以根据自身的经营特色选择合适的第三方平台开展业务。通过不同的尝试最终筛选出适合企业产品和业务发展的平台。


2.积极了解相关政策,建立企业核心竞争力
老挝企业应当积极了解老挝及东南亚其他国家在电子商务,包括跨境电商的相关优惠政策,充分挖掘相关政策与公司发展机会上的契合点。扎实做好前期的市场调研工作,深入分析老挝电子商务市场的消费需求和习惯,构建稳定的产品销售链和服务链。此外,老挝电商企业要多向电子商务发展成熟的国家学习,并敢于创新,建立一套不可复制的商业模式,或者在整体运营的某一环节打造自我优势,打造企业长期发展的竞争力。

参考文献
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文章来源“中国—东盟区域发展省部共建协同创新中心、中国—东盟信息港大数据研究院”

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