疫情冲击下越南纺织服装业原材料供应链断链的困境
在新冠肺炎疫情肆虐期间，全球价值链加速重塑，多国的供应商由于边境管制断供，由于越南的纺织服装业原材料极度依赖进口，越南国内的储备也不充足,导致越南纺织服装业原材料供应链断链。与此同时，欧美的贸易伙伴逐渐取消或延迟订单，越南方面也因原材料短缺而无法如期交货，导致纺织服装业每月损失3万亿越盾，企业被迫裁员并减少工作时间，每月约有100万人失去就业岗位，生产活动因此遭到中断或因无法及时交货受到严重损失。如何形成国内完整的纺织产业链、调整生产计划，是越南亟需解决的问题。
越南是仅次于中国和印度的世界上第三大纺织品服装出口国。在《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）签署后，根据越南工贸部的预估，纺织品服装是越南受益最大的五类商品之一。在《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》（CPTPP）生效一年后，也为越南纺织服装业创造了巨大的投资吸引力。这两份重量级自由贸易协定的签订，均为越南纺织业提供了极大的关税优惠。但目前越南纺织服装业的出口总价值仍然较低，且原材料极度依赖进口，回报率仅为5%－10％左右。在新冠肺炎疫情大爆发期间，由于原材料供应断链导致生产过程中断，尤其是来自从中国、韩国、日本、泰国及马来西亚进口的原材料严重短缺，越南纺织服装业对许多主要市场的出口活动均遇到不同程度的困难，预计2020年425亿美元的年度目标将无法达成。由于新冠肺炎疫情的爆发，加速全球价值链进入重构时期，越南纺织服装产业亟需产业升级。疫情本身对越南供应链虽然只是一个短期的外生冲击，然后其背后衍生出的产业链困境却值得深思。
一、越南纺织服装业现状
（一）纺织业产业情况概述
纺织服装业是越南的主要支柱产业之一，胡志明市周边发展已形成纺织工业经济圈。美国是越南最大的出口国，中国是越南最大进口来源国。在世界五大纺织品成衣出口国中国、印度、孟加拉、越南和土耳其当中，越南是纺织业增幅最高的国家。
援引野村证券Numura的研究，在中美贸易战中最大的赢家或为越南，许多企业愿意到越南进行外包生产。在52家迁出的公司中，有一半即26家选择落户越南，11家迁往中国台湾，8家迁往泰国。越南国家纺织成衣集团总经理黎进长表示，纺织企业目前已很好地赶上了工业4.0。纺织业的三大主要领域包括纱线、编织与染色、服装。其中，纱线和编织与染色领域近期已有效应用自动化技术和信息技术。与中国相比，越南在纺织业拥有更廉价的劳动力。越南的纺织业发展具有得天独厚的优势，外界对纺织业寄予的期望也较高，因此纺织业在疫情期间的表现颇为不尽人意。
从产业链来看，越南纺织产业链的发展尚不均衡，终端服装制造业是产业链主体，产销规模占全产业链70%。根据越南统计局数据，2018年越南服装产量约达48.3亿件。服装企业运营模式以代加工为主，根据越南纺织服装协会（Vitas）数据，65%的企业从事简单缝制加工（CMT），25%从事贴牌加工（FOB），仅有9%的企业从事原始设计制造（ODM），剩下1%是原始品牌制造商（OBM）。由此可以看出，越南纺织服装业大多还是处于简单的加工阶段，而真正属于自己的独特设计和品牌原创仍然匮乏。
目前整个越南纺织业存在上下游不配套的情况。依托优良的基础设施及贸易环境和政策优势，上游棉纺行业发展较好，纺纱产能已达650万锭，产量达到125万吨/年。产业链中的其他环节发展则相对缓慢，纺织、印染和整理能力与上下游不配套。现阶段面料生产仅能满足30%的下游生产需求，绝大部分中高端面料主要依赖进口，中国是其最大进口来源国。越南不出产棉、毛、麻、丝等天然纤维，化学纤维工业发展滞后，纤维原料几乎完全依赖进口，天然纤维进口没有配额限制，棉花进口享受零关税。
越南工商部高级研究员范必胜认为，务求发展整个部门的成衣能力，每年需要60亿米面料。然而，纺织环节在长期以来只能供应8亿米，其余的52亿米不得不依赖进口。且国内生产的8亿米并不能满足面料质量、结构的成衣需求，尤其是缺乏优质的面料来生产专门的订单。因此在实际上，该部门仍要进口近70%成衣辅料，甚至有的企业进口超过90%才能满足其生产需求。随着纺织品产业出口的不断扩大，越南纺织品服装业原材料不能自主、依赖进口的弱点也逐渐凸显。
（二）出口情况及国际贸易
越南作为出口导向性经济体，其纺织服装出口到全球约180个国家和地区，主要市场为美国，其次是欧盟、中国、日本、韩国和东盟。根据越南劳动部数据，纺织服装业是越南第二大出口产业，为越南创造了大量的就业岗位，每10亿美元的出口额可创造25万个就业岗位，占全国总劳动数量的5%。2018年，越南纺织服装出口额达362亿美元，同比增长了16.8%，是自2010年以来最高的增长率。2019年，纺织业出口额达390亿美元，同比增长了8%。纺织服装出口处于连年增长的态势。
在区域经济合作方面，越南目前已经签署了十多个双边和多边自由贸易协定（FTA）。根据《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》（CPTPP），越南出口的纺织品服装在日本、澳大利亚、加拿大和韩国等市场享受进口零关税优惠。在越南与欧盟签订《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）后，少部分服装产品关税将直接降为零，大部分服装产品关税将从协定生效后，3-7年内逐步下调为零。然而越南签订的CPTPP和EVFTA等各项自由贸易协定，依然对越南纺织服装企业制造了一些困难，即对“原产地规则”有着严格要求。在纺织品服装原产地规则上分别要求从纱和从面料认定，而越南目前织造、染整生产能力明显不足，因而享受零关税优惠的难度较大。
为了解决“原产地规则”问题，越南必须重视产业链发展不均衡、面料严重依赖进口的问题。现阶段以成衣制造为主体，其次为纺纱，而产业链中间环节则严重缺失。随着越来越多的中资纺织企业开始计划在越南投建织造、印染工厂，越南纺织企业可搭上这班“快班车”，及时建成完整配套的纺织面料生产产业链，政府也应鼓励企业投资品牌设计、织造和染整加工。
二、疫情之下的越南纺织业
疫情期间，已有50多个国家限制某些医疗用品的出口，并且全球范围内都设置了入关壁垒。越南纺织服装协会(VITAS)2月25日指出，由于该国纺织业高度依赖中国的原辅料，55-60%的原辅料供应来自中国，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口，而受新冠肺炎疫情突发性公共卫生事件影响，中国部分工厂复工时间推迟，因此越南纺织服装业的供应链严重受影响。
2019年，中国牢牢占据着60%的越南进口面料以及55%的纤维市场。越南纺织服装协会(VITAS)主席也透露出越南十分依赖中国原材料，称越南纺织业55-60%的原辅料都由中国供应，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。中国已经深度嵌入越南纺织业供应链体系中，对此越南国内纺织业供应链结构已存在巨大风险。对于固定化、专一化的供应链，在稳定时期可以产生高效率专业的产业链，然而一旦遇上如疫情传播等非可预期性紧急事件，供应链的弊端则十分明显。
近日，越南工贸部日前发布第1079/QĐ-BCT号决定，对来自中国、印度、印度尼西亚和马来西亚的涤纶长丝提起反倾销调查。海关总局的统计数据显示，越南的涤纶长丝产品进口总量从2017年的15.4万吨提升至2019年的18.5万吨。越南认为，从中国、印度、印尼和马来西亚进口的涤纶长丝产品以倾销价格出售，导致越南涤纶长丝生产行业造成巨大的损失。
三、政策建议及措施
（一）塑造独立品牌，打破价值链失衡
在全球价值链中，带来最高价值的环节就是设计样式、提供原材料及贸易。然而，目前越南纺织服装业只参加成品生产这一最后环节，代工裁剪和缝制带来的价值也偏低。越南纺织服装企业主要是区内服装品牌的分包商，尚未具备设计及塑造品牌的能力。为了打破越南纺织服装工业价值链失衡的现象，首先需要从塑造独立品牌中破局。为了提高价值链中的价值，各家企业要投资构建原材料供应链，逐步转向ODM（指原始设计制造商）、OBM(指自有品牌生产)等方式。
（二）原材料自主生产，减少进口依赖
2019年，越南纺织品服装出口额超过390亿美元，原材料进口额为223.6亿美元，由此可见越南纺织服装业严重依赖于外国原材料供应市场进口。在遇到疫情期间供应商无法出口供应链中断的时候，国内原材料备货不足，企业的运营活动随之遭受消极影响。为了实现可持续发展，越南纺织服装企业要投资探索取代进口商的货源，实现原材料自主生产，以期在遇到疫情等不可预期的突发事件国外供应商断供的时候，也能保持供应链的稳定。
（三）投资高附加值产品，提高科技含量
在越南纺织服装供应链中，目前正处于劳动力最为密集的中间环节，劳动力比例为80％，虽然越南劳动力价格十分低廉，但带来的利益却仍然很低。这是由于越南大多数纺织企业不愿投资现代化设备，仍然选择代工裁剪缝制环节，因而占用了大量资金却业绩不高。此外，种植棉花、编织、染色、包装和物流等其他环节的劳动力比例仅占20％。
Vinatex集团副总裁高友孝表示，该越南纺织服装业的瓶颈在于纺织及染色等环节。而对纺织及染整加工领域进行投资不是简单的问题，因为其要求大额投资资金及高素质管理运行干部。另一方面，投入纺织与染色项目时要面对许多风险，要求进行长期投资，不稳定性大，而投入制线加工、缝纫加工等领域却投资低回报快。因此，许多越南企业对投资发展原材料领域不太有兴趣，尤其是越南在价格及规模方面上未能与中国企业及外资企业竞争的背景下。
目前越南国内企业对纺织、印染的投资在慢慢增加。据此推测，传统劳动密集型产业的生存空间将慢慢缩小，劳动密集需求的生产加工环节将有选择性地迁移到劳动力成本较低的地区，而对高技术产业发展将日益重视。利用科技推动和加大产品核心原创品牌的投入，推动纺织产业高效升级。
（四）建立产业园，完善与周边国家产业链配套关系
越南西南部与柬埔寨接壤，柬埔寨服装加工业具有一定规模，首都金边周围是重要的产业集聚区。由于缺少产业链上游配套，柬埔寨面料也几乎全部依赖进口，而越南在纱线等上游纺织环节具有良好基础，在面料织造及染整加工方面具有发展潜力，胡志明市周边就是纺织经济圈，距离柬埔寨金边仅200公里，两国建立产业链配套关系具有一定条件。两国可以早日制定纺织与染色工业园区，完善完整的基础设施，保障企业良好运营，特别是确保做好环保工作。政府可通过规划与投资发展建有完善废物处理系统的集中型工业园区提供帮扶。
四、结语
目前，越南纺织服装业正处于全球纺织服装生产链中的低洼地区。如果能确保原材料自主供应、加强核心品牌原创设计，所带来的价值一定会上升，实现整个纺织服装业产业链的合理布局，提升产业价值。
参考文献
[1].为越南纺织服装业化解原辅料难题：实施供应结构调整，越通社，2020年4月20日
https://zh.vietnamplus.vn/为越南纺织服装业化解原辅料短缺难题—实施供应结构调整/112575.vnp，登陆时间：2020年4月29日
[2].2019年是越南纺织业的爆发年 困难与机遇并存，纺织网，2019年11月27日
http://info.texnet.com.cn/detail-780026.html，登陆时间：2020年4月29日
[3]. 越南纺织业投资指南，中国贸易投资网，2019年10月22日
http://www.tradeinvest.cn/information/4262/detail ,登陆时间：2020年4月28日
[4].越南纺织业最大弱点凸显，国内纺织企业能否抓住机会，2018年11月22日
https://www.itpc.com.cn/Article/16243，登陆时间：2020年5月11日
[5].越南纺织服装业的发展的机遇与挑战，行知部落
https://www.xzbu.com/3/view-14846005.htm，登陆时间：2020年4月30日
[6]. 越南纺织业问题不断 现在对华纺织原材料做出意外动作，中国纱线网，2020年4月16日
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1588207199&ver=2309&signature=JmvbH0wY4E18KLMfbR0-b1DQQjaMxR8zdhkNDGC3lbdJiVsvbCmODRKn8Jk1dzoyYwEgObuDq3tJmPTwwFBT4iAhv5q7K*OdkBzcMHocm-W71Q6MMMNsEHkISv2N5u0y&new=1
[7].对来自中国、印度等国的涤纶长丝提起反倾销调查，越通社，2020年4月14日
https://越南工贸部对来自中国、印度等国的涤纶长丝提起反倾销调查/112558.vnp，登陆时间：2020年4月30日
[8].服装业化解原辅料短缺难题：打通瓶颈 加快发展，越通社，2020年4月15日
https://zh.vietnamplus.vn/为越南纺织服装业化解原辅料短缺难题：打通瓶颈 加快发展/112630.vnp，登陆时间：2020年5月12日
文章来源 “中国—东盟区域发展省部共建协同创新中心、中国—东盟信息港大数据研究院
优投-APP
优投-公众号
优投APP下载
优投服务号关注
